經驗豐富的投資者

您在資產與財富管理方面有豐富經驗，且與財富管理或金融機構曾有合作。

您已清楚知道財富管理行業的優勢與痛點，且對自己與家族的需求了解透徹。

您在尋找一個有紀律性且高度契合自身需求的模式，幫助您維持投資策略穩健地長期運作，同時參與高確信度的投資機遇。

前沿創業家

您是前沿的成功創業家，投身在科技、網際網路、生物技術等領域。

您身處的環境瞬息萬變且極度複雜，經常需要在風險與回報中權衡並決策。但在財富的保衛與增長方面，您認為化繁為簡、可信賴與可持續是重要元素。

您在尋找一個清晰、有紀律性且由目標驅動的投資框架與模式，能夠在獲取回報前妥善管控風險，使您能更加專注於事業，心無旁騖地領頭前行。

基金會與校務基金

作為基金會或校務基金的代表人，您在配置龐大資產的同時要持續實現組織的目標與使命。

您了解在當今複雜的環境下，若希望持續達成年度支出目標，采用的配置策略要經得起時間考驗。

您在尋找價值觀契合的專業投資團隊，能夠作為可信賴的夥伴，在確保您實現長期使命的同時達成短期目標。

多代傳承家族

在經歷多代傳承財富的家族中，您是決策者，且與財富管理或金融機構有互動經驗。

您正尋求更多資源以持續優化投資策略，但您已非常清楚家族的目標：以穩健、有紀律且可持續的模式，為家族建構可傳承的堅實基礎。

您在尋找可信賴且零利益衝突的夥伴，持續在家族傳承的道路上提供指引。