经验丰富的投资者

您在资产与财富管理方面有丰富经验，且与财富管理或金融机构曾有合作。

您已清楚知道财富管理行业的优势与痛点，且对自己与家族的需求了解透彻。

您在寻找一个有纪律性且高度契合自身需求的模式，帮助您维持投资策略稳健地长期运作，同时参与高确信度的投资机遇。

前沿创业家

您是前沿的成功创业家，投身在科技、互联网、生物技术等领域。

您身处的环境瞬息万变且极度复杂，经常需要在风险与回报中权衡并决策。但在财富的保卫与增长方面，您认为化繁为简、可信赖与可持续是重要元素。

您在寻找一个清晰、有纪律性且由目标驱动的投资框架与模式，能够在获取回报前妥善管控风险，使您能更加专注于事业，心无旁骛地领头前行。

基金会与校务基金

作为基金会或校务基金的代表人，您在配置庞大资产的同时要持续实现组织的目标与使命。

您了解在当今复杂的环境下，若希望持续达成年度支出目标，采用的配置策略要经得起时间考验。

您在寻找价值观契合的专业投资团队，能够作为可信赖的伙伴，在确保您实现长期使命的同时达成短期目标。

多代传承家族

在经历多代传承财富的家族中，您是决策者，且与财富管理或金融机构有互动经验。

您正寻求更多资源以持续优化投资策略，但您已非常清楚家族的目标：以稳健、有纪律且可持续的模式，为家族建构可传承的坚实基础。

您在寻找可信赖且零利益冲突的伙伴，持续在家族传承的道路上提供指引。