目標驅動、風險為本

我們的投資理念圍繞一個獨創的策略：首先確保投資者的真實目標在較低風險下被滿足，而此目標不應隨大市表現而改變。

在此基礎上，我們評價且定量風險預算，運用結餘預算發展全面且符合投資者需求的策略，尋求最佳的風險調整後收益。

零利益衝突

使投資者獲益是我們的事業基石，也是唯一的目標。我們重塑資產與財富管理行業的商業模式，使事業擺脫產品銷售驅動的傳統路線，並確保每一筆投資都對投資者有實質意義。

這種模式長期保障投資者利益，且確保彼此目標始終一致。

可長期持續的策略

追逐市場可能在短期帶來獲利，但唯有紀律性和系統性的投資策略能最終勝出，這在歷史已有明證。

我們由此出發，建構出穩健、可測算、有紀律且可長期運作的投資策略。

化繁為簡

傳統資產與財富管理行業在複雜與資訊不對稱的土壤上茁壯。

但這是不對的。我們致力於去除行業中刻意被複雜化的概念，與投資者建立完全透明、化繁為簡的合作模式。

效率優先

運用優化且有效率的方式，我們基於實證決策並在成本、風險與機會間取得平衡，為投資者構建策略、管理資產。

我們重視成本，但更重視效率。

全權委託

經驗顯示，全權委託是唯一能使管理者承擔責任、達成投資者長期目標的管理模式。

它能夠去除干擾因素及偏誤，讓專業團隊被充分授權，始終以正確的方式做出正確的決定。