目标驱动、风险为本

我们的投资理念围绕一个独创的策略：

首先确保投资者的真实目标在较低风险下被满足，而此目标不应随大市表现而改变。

在此基础上，我们评价且定量风险预算，运用结余预算发展全面且符合投资者需求的策略，寻求最佳的风险调整后收益。

零利益冲突

使投资者获益是我们的事业基石，也是唯一的目标。我们重塑资产与财富管理行业的商业模式，使事业摆脱产品销售驱动的传统路线，并确保每一笔投资都对投资者有实质意义。

这种模式长期保障投资者利益，且确保彼此目标始终一致。

可長期持续的策略

追逐市场可能在短期带来获利，但唯有纪律性和系统性的投资策略能最终胜出，这在历史已有明证。

我们由此出发，建构出稳健、可测算、有纪律且可长期运作的投资策略。

化繁为简

传统资产与财富管理行业在复杂与信息不对称的土壤上茁壮。

但这是不对的。我们致力于去除行业中刻意被复杂化的概念，与投资者建立完全透明、化繁为简的合作模式。

效率优先

运用优化且有效率的方式，我们基于实证决策并在成本、风险与机会间取得平衡，为投资者构建策略、管理资产。

我们重视成本，但更重视效率。

全权委托

经验显示，全权委托是唯一能使管理者承担责任、达成投资者长期目标的管理模式。

它能够去除干扰因素及偏误，让专业团队被充分授权，始终以正确的方式做出正确的决定。